1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海之妻即将临产，龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然，有外来同道拜访。来者为日本大和杂技班，班主石井率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。第二天，中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村民阵阵喝彩。石井故弄玄虚，引众村民围聚在大篷车前，突然，车厢打开，身着防化服的日军毒气部队人员疯狂地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众弟子及村民们纷纷倒地痛苦不堪，中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中，不由分说拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急忙逃离，又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。龙战海和母亲、妻子面对仙人堡惨剧悲痛欲绝，龙战海发誓血债血偿。龙母派龙战海赶赴保定，告知外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。